间歇泉电力公司宣布发行高级有担保票据
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Corporation的间接全资子公司，并拥有13座间歇泉地热发电厂和相关资产(以下简称“间歇泉资产”)的所有者，今天宣布打算向优先股提供优先权。根据经修订的1933年《证券法》(以下简称“证券法”)，根据144A规则对合格机构购买者进行的定向配售，以合资格机构买家的身份在2039年到期的A系列有担保票据和在2039年到期的B系列优先票据-根据《证券法》第S条，在美国境外的美国人。B系列优先担保票据将于2039年到期，将根据固定的雕刻摊销时间表全面摊销。在完善票据发行之前，GPC和某些其他Calpine Corporation子公司(统称为 涉及地热发电业务的“间歇泉实体”将各自免除与Calpine Corporation债务有关的当前担保义务，并且将解除对间歇泉资产的相关留置权，不再可用于偿还Calpine Corporation的债权人。注释将由间歇泉实体担保。Calpine Corporation或Calpine Corporation的任何其他关联公司均不保证票据的支付或对票据中GPC或担保人的义务承担任何责任。票据和相关担保将通过新的为期七年的高级有担保循环信贷额度和新的为期十年的有担保优先定期贷款额度下的债务平均和按额担保，债务本金总额估计最高为320美元。
GPC打算将发行中的收益以及新的定期贷款融通下的借款以及新的循环信贷融通下的信用证用于(i)偿还债务准备金帐户和主要维护准备金帐户，(ii )支付与发行产品有关的费用，以及进入新的循环信用额度和新的定期贷款额度的费用;(iii)向Calpine Corporation(Calpine Corporation打算用来偿还其部分现有债务的大部分)的股息，卡尔派恩公司可将此类股息产生的任何多余资金用于一般公司用途)，以及(iv)为Geysers实体的营运资金，持续资本需求和一般公司用途提供资金。
这些票据将不会根据《证券法》进行注册，并且未根据《证券法》进行注册或根据此类注册的相应豁免规定，不得在美国发行或出售。
本公告不构成任何证券的出售要约或要约邀请，在任何要约，要约或出售不合法的司法管辖区也不应有任何要约，要约或出售。
GPC是美国最大的地热发电公司，在加利福尼亚州运营着725兆瓦的13座电厂。就2018年产生的可再生能源的兆瓦时而言，间歇泉资产是加利福尼亚州最大的可再生能源发电资产组合。所有间歇泉资产均位于加利福尼亚西北部马亚卡马斯山脉的间歇泉地区。GPC将电力，资源充足能力和绿色属性出售给批发客户，包括电力公司和电力合作社。
前瞻性陈述
除历史信息外，本新闻稿还包含1995年《私人证券诉讼改革法》，《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条所定义的“前瞻性陈述”。前瞻性声明可能会在整个版本中出现。我们使用诸如“相信”，“打算”，“期望”，“预期”，“计划”，“可能”，“将要”，“应该”，“估计”，“潜力”，“项目”之类的词语。识别前瞻性陈述的表达方式。此类陈述包括(其中包括)与对募集资金使用的期望有关的期望，预期的财务绩效，战略和运营计划，GPC联合新的循环信贷额度和新的定期贷款额度的能力，以及假设，期望。 ，预测，对未来事件的意图或信念。我们认为，前瞻性陈述基于合理的假设和期望。但是，请注意，任何此类前瞻性陈述均不能保证将来的表现，并且许多风险和不确定因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中的预期产生重大差异。
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